Фильм рассказывает о жизни и творчестве художника-примитивиста Нико Пиросмани. Режиссер Георгий Шенгелая акцентирует внимание на национальном колорите и стилистике живописи Пиросмани. В фильме используются картины художника, которые являются действующими лицами. Главный приз на МКФ в Чикаго и премия Британского киноинститута в 1974 году. Рейтинг: IMDb 7.70 Кинопоиск 7.83.